fr - Pocket Risk

Connaissez la tolérance au risque de vos clients

Pocket Risk est un questionnaire en ligne sur la tolérance au risque pour les conseillers financiers.

Il vous aide à évaluer dans quelle mesure vos clients sont prêts à prendre des risques d’investissements.

 

Conforme à tous les règlements de profils de risque. Plate-forme Internet sécurisée.

 

Soutenu par une recherche universitaire gagnante d’un prix Nobel.

Tel que vu sur…

Financial-Planning
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CNBC
FT-Adviser

Le problème avec les questionnaires de risque aujourd’hui

Questionnaires standard

Avez-vous pris connaissance de ces questionnaires standard qui sont facilement manipulables et qui ne parviennent pas à vous donner un résultat exact?

Le type de questionnaires vous et vos clients ne peuvent pas prendre au sérieux, mais auxquels vous devez répondre pour « cocher la case »? 67 % des conseillers avec lesquels nous avons parlé utilisent ces questionnaires. Les utilisez-vous?

Difficile à utiliser

Avez-vous déjà dû expliquer un questionnaire de tolérance au risque à un client ou même l’avoir rempli pour eux?

Envoyez-vous des questionnaires en version papier ou vous battez-vous avec la connexion en ligne de clients?

Non conforme

Si le chargé de la réglementation entrait dans votre bureau aujourd’hui et qu’il passait à travers vos documents, seriez-vous en règle ou seriez-vous inquiet de vous voir imposer une amende?

Avez-vous déjà reçu une plainte d’un client? Êtes-vous sûr que votre réputation pourrait y survivre sans une documentation appropriée? Devriez-vous fouiller dans la paperasse pour trouver les bons documents?

Pocket Risk vous aide à connaître vos clients et recommande les bons investissements

Facile à remplir par les clients

– Vos clients peuvent remplir le questionnaire sur papier ou en ligne en 5 minutes. Ils reçoivent un lien privé où ils peuvent le remplir et vous serez immédiatement averti lorsque c’est fait.

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Questionnaire académique et conforme

– Le questionnaire est rigoureux. Il est basé sur une recherche universitaire et conçu pour répondre aux lignes directrices du régulateur. Les questions couvrent la tolérance aux risquesd’investissements, de sa capacité de risques, des objectifs financiers des clients et de la finance comportementale.

Vous devez connaître la tolérance au risque de vos clients

– Évaluer les résultats de vos clients et découvrir ce qui se passe vraiment dans leur tête. Susciter des conversations intéressantes et bâtir une relation fructueuse.

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Recommander les bons investissements

– Vous pouvez connecter la note finale à votre portefeuille modèle, et parler directement de risque pour identifier les investissements.

Plus qu’un questionnaire…

website

Ajoutez Pocket Risk à votre site Web

model-portfolios

Ajoutez vos portefeuilles modèles

security

Sécurité à toute épreuve

international

International — États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde

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Ajoutez votre logo et votre image de marque

integrations

Intégrations — Redtail CRM. Plus à venir bientôt

mobile

Convivialité mobile

disclosures

Ajoutez vos propres questions et divulgations

compliance

Conformité – FINRA, SEC, FCA, MFDA, IIROC, ASIC et autres

Commencez à évaluer la tolérance au risque de vos clients dès aujourd’hui

Pocket Risk jouit de la confiance de…

univest

Groupe bancaire de 5.2 milliards de dollars

richard-siegel

Richard Siegel — ARQ WealthAdvisors — Fonds sous mandat de gestion 135 M$

rothenberg

Courtier indépendant canadien en services financiers

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Steve Martin — Smart Financial — Fonds sous mandat de gestion 70 M£, Conseiller financier indépendant

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Michelle Smith — Source Financial Advisors — Fonds sous mandat de gestion 265 M$

guidestone

10.4 milliards Groupe de services financiers

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Ryan Callan — Callan Capital — Fonds sous mandat de gestion 724 M$

randolph-redmond

Randolph Redmond – IAR
Cambridge Investment Research

Cours par courriel en 5 parties: Comment évaluer le profil de risque de vos clients

Vous apprendrez :

Les quatre risques dans le profil de risque de vos clients
Là où la conformité se dirige
Étude de cas — Comment une conseillère recrute ses clients avec succès

Partenariats

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