Pocket Risk est un questionnaire en ligne sur la tolérance au risque pour les conseillers financiers.
Il vous aide à évaluer dans quelle mesure vos clients sont prêts à prendre des risques d’investissements.
Conforme à tous les règlements de profils de risque. Plate-forme Internet sécurisée.
Soutenu par une recherche universitaire gagnante d’un prix Nobel.
Avez-vous pris connaissance de ces questionnaires standard qui sont facilement manipulables et qui ne parviennent pas à vous donner un résultat exact?
Le type de questionnaires vous et vos clients ne peuvent pas prendre au sérieux, mais auxquels vous devez répondre pour « cocher la case »? 67 % des conseillers avec lesquels nous avons parlé utilisent ces questionnaires. Les utilisez-vous?
Avez-vous déjà dû expliquer un questionnaire de tolérance au risque à un client ou même l’avoir rempli pour eux?
Envoyez-vous des questionnaires en version papier ou vous battez-vous avec la connexion en ligne de clients?
Si le chargé de la réglementation entrait dans votre bureau aujourd’hui et qu’il passait à travers vos documents, seriez-vous en règle ou seriez-vous inquiet de vous voir imposer une amende?
Avez-vous déjà reçu une plainte d’un client? Êtes-vous sûr que votre réputation pourrait y survivre sans une documentation appropriée? Devriez-vous fouiller dans la paperasse pour trouver les bons documents?
– Vos clients peuvent remplir le questionnaire sur papier ou en ligne en 5 minutes. Ils reçoivent un lien privé où ils peuvent le remplir et vous serez immédiatement averti lorsque c’est fait.
– Le questionnaire est rigoureux. Il est basé sur une recherche universitaire et conçu pour répondre aux lignes directrices du régulateur. Les questions couvrent la tolérance aux risquesd’investissements, de sa capacité de risques, des objectifs financiers des clients et de la finance comportementale.
– Évaluer les résultats de vos clients et découvrir ce qui se passe vraiment dans leur tête. Susciter des conversations intéressantes et bâtir une relation fructueuse.
– Vous pouvez connecter la note finale à votre portefeuille modèle, et parler directement de risque pour identifier les investissements.
Ajoutez Pocket Risk à votre site Web
Ajoutez vos portefeuilles modèles
Sécurité à toute épreuve
International — États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Inde
Ajoutez votre logo et votre image de marque
Intégrations — Redtail CRM. Plus à venir bientôt
Convivialité mobile
Ajoutez vos propres questions et divulgations
Conformité – FINRA, SEC, FCA, MFDA, IIROC, ASIC et autres
Groupe bancaire de 5.2 milliards de dollars
Richard Siegel — ARQ WealthAdvisors — Fonds sous mandat de gestion 135 M$
Courtier indépendant canadien en services financiers
Steve Martin — Smart Financial — Fonds sous mandat de gestion 70 M£, Conseiller financier indépendant
Michelle Smith — Source Financial Advisors — Fonds sous mandat de gestion 265 M$
10.4 milliards Groupe de services financiers
Ryan Callan — Callan Capital — Fonds sous mandat de gestion 724 M$
Randolph Redmond – IAR
Cambridge Investment Research
