Tarification et essai gratuit - Pocket Risk

Plans de tarification

20 % d’économies sur le plan annuel

ENTREPRISE

0
Par mois
Facturé une fois par an

Commencez mon essai gratuit
  • 10 utilisateurs
  • Personnalisation
  • Nombre illimité de clients
  • Portefeuilles modèles
  • Intégrations
  • Ajoutez à votre site Web
  • Ajoutez des questions
  • Contrôles des administrateurs de l’équipe
  • Assistance téléphonique

PROFESSIONNEL

0
Par mois
Facturé une fois par an

Commencez mon essai gratuit
  • 3 utilisateurs
    Le nombre d'utilisateurs correspond au nombre de personnes de votre entreprise ayant besoin d'un accès régulier à Pocket Risk.
  • Personnalisation
    Ajoutez votre propre logo et votre image de marque au questionnaire Pocket Risk et contrôlez l'expérience client.
  • Jusqu’à 500 clients
    Utilisez le questionnaire un nombre illimité de fois avec 500 clients actifs.
  • Portefeuilles modèles
    Ajoutez vos portefeuilles modèles à Pocket Risk et intégrez-les à nos rapports.
  • Intégrations
    Intégrez Pocket Risk à Redtail CRM. Plus d'intégrations à venir.
  • Ajoutez à votre site Web
    Intégrez le questionnaire sur votre site Web pour générer des prospects et simplifier la complétion du client.
  • Ajoutez des questions
    Ajoutez vos propres questions au questionnaire pour recueillir des informations supplémentaires spécifiques à votre entreprise.
  • Contrôles des administrateurs de l’équipe
    Contrôlez l'accès à l'information au sein de votre équipe.
  • Assistance téléphonique

SOLO

0
Par mois
Facturé une fois par an

Commencez mon essai gratuit
  • 1 utilisateur
  • Jusqu’à 80 clients
  • Assistance par courriel

Comment fonctionne l’essai gratuit?

Une fois que vous êtes inscrit, vous avez 14 jours pour évaluer le service. Si vous annulez dans les 14 jours suivants votre inscription, vous n’aurez rien à payer. Après 12 jours, nous vous enverrons un courriel pour vous rappeler que votre essai est sur le point de se terminer. Après les 14 jours d’essai, vous serez facturé selon le plan que vous avez choisi. Si vous oubliez d’annuler votre inscription et que vous êtes facturé, nous vous rembourserons votre argent pourvu que ce soit dans la période de 30 jours de votre premier paiement.

Comment fonctionne l’essai gratuit?

Un utilisateur est le nombre de personnes dans votre entreprise qui ont régulièrement besoin d’accéder au logiciel. Pour deux utilisateurs, il pourrait y avoir un administrateur et un conseiller ou simplement deux conseillers. Vous pouvez choisir en fonction de ce qui fonctionne le mieux dans votre entreprise.

Comment fonctionne l’essai gratuit?

Oui, vous pouvez changer votre plan à tout moment.

Puis-je ajouter mes divulgations à votre questionnaire?

Oui, nous vous permettons d’ajouter vos propres divulgations spécifiques par le biais du service.

Votre questionnaire est-il également offert en version papier?

Oui.

Quel type de soutien offrez-vous?

Comme norme, nous offrons du support par courriel de 8 h à 17 h, heure de l’Est, du lundi au vendredi. Cependant, nous sommes toujours heureux de prendre des appels, de résoudre des problèmes la fin de semaine, ou d’offrir du soutien après 17 h, heure de l’Est. Si vous nous dites que c’est urgent, nous serons là.

Y a-t-il des remises de partenariat?

Oui, les membres de XYPN, NAPFA, Cambridge Investment Research et Garrett Planning Network recevront une remise de 10 % sur les prix affichés. Veuillez nous en informer après votre inscription, et la réduction sera appliquée.

Pocket Risk est-il conforme aux règlements de la SEC et de la FINRA?

Oui. Plus de détails sur la conformité sont largement détaillés sur notre page de conformité.

Quel type de sécurité des données utilisez-vous?

Nous utilisons le cryptage SSL 256 bits de GeoTrust et l’infrastructure de serveurs de classe mondiale d’Amazon Web Services. Pocket Risk s’assure de la confidentialité absolue des données de nos utilisateurs. Nous ne distribuons pas ou ne vendons pas les données de vos clients. En lire plus sur notre page de sécurité.

Comment fonctionne votre politique d’annulation?

Vous pouvez annuler notre plan mensuel à tout moment. Nous ne vous enfermons pas dans un contrat. Si vous vous inscrivez au plan annuel, vous avez 30 jours à compter de votre date de paiement pour annuler votre compte.