Comment est-ce que cela fonctionne - Pocket Risk

Comment Pocket Risk fonctionne

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« Pocket Risk est un robuste questionnaire sur le risque qui est facile à comprendre pour les clients.
Interpréter les résultats et aller à la prochaine étape dans le processus d’investissement est simple. »

Joshua Stega, JAS Wealth

Pocket Risk est un questionnaire sur la tolérance au risque pour les conseillers financiers.Grâce à une série de questions, nous évaluons le montant de risque d’investissement que votre client est psychologiquement prêt à prendre.Vous pouvez ensuite utiliser ces renseignements pour élaborer un portefeuille pour répondre à leurs besoins d’investissement.

Aperçu vidéo

 

Tableau de bord de votre client

Ajoutez vos clients et envoyez le questionnaire à
remplir en ligne ou sur papier.

Évaluez le profil de risque de vos clients

Notre questionnaire simple, mais tout de même révélateur, vous aide à comprendre vos clients.
Il est fondé sur des recherches universitaires et les lignes directrices sur la conformité.

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Rapports révélateurs

Obtenir un rapport de profil de risque personnalisé et détaillé pour notre client.Des images et des graphiques clairs vous éduquent ainsi que vos clients.

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Connecter les pointages de risque à vos portefeuilles modèles

Savoir où placer les investissements de vos clients en connectant
le risque à un portefeuille d’investissement.

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