« Pocket Risk est un robuste questionnaire sur le risque qui est facile à comprendre pour les clients.
Interpréter les résultats et aller à la prochaine étape dans le processus d’investissement est simple. »
Joshua Stega, JAS Wealth
Pocket Risk est un questionnaire sur la tolérance au risque pour les conseillers financiers.Grâce à une série de questions, nous évaluons le montant de risque d’investissement que votre client est psychologiquement prêt à prendre.Vous pouvez ensuite utiliser ces renseignements pour élaborer un portefeuille pour répondre à leurs besoins d’investissement.
Aperçu vidéo
Tableau de bord de votre client
Ajoutez vos clients et envoyez le questionnaire à
remplir en ligne ou sur papier.
Évaluez le profil de risque de vos clients
Notre questionnaire simple, mais tout de même révélateur, vous aide à comprendre vos clients.
Il est fondé sur des recherches universitaires et les lignes directrices sur la conformité.
Rapports révélateurs
Obtenir un rapport de profil de risque personnalisé et détaillé pour notre client.Des images et des graphiques clairs vous éduquent ainsi que vos clients.
Connecter les pointages de risque à vos portefeuilles modèles
Savoir où placer les investissements de vos clients en connectant
le risque à un portefeuille d’investissement.
